Quản lý Luồng Công việc

Zoho CRM Quản lý Luồng Công việc cho phép bạn tự động hoá quy trình Bán hàng, Tiếp thị, Hỗ trợ của Doanh nghiệp, trong đó các bản ghi được gán hoặc chuyển đổi các hoạt động từ người sử dụng này sang người sử dụng khác, theo các điều luật đã quy định trước. Lợi ích chính của Quản lý Luồng Công việc (Workflow) là việc cải thiện một cách hiệu quả công việc bằng cách loại trừ những bước không cần thiết trong việc cập nhật các bản ghi, kiểm soát quá trình tôt hơn bằng cách cải tiến quá trình kinh doanh thông qua tiêu chuẩn hoá phương pháp làm việc, và giảm bớt chi phí hoạt động.

Zoho CRM cho phép nguyên tắc Gán Chào hàng trong Quản lý Chào hàng để gán các chào hàng được nhập vào hoặc tích hợp web cho các sở hữu chào hàng (bộ phận bán hàng) dựa trên các tiêu chuẩn quan trọng khác nhau (khu vực, đất nước, công ty...) một cách tự động. Một ví dụ về Nguyên tắc Quản lý Luồng Công việc khác trong Quản lý cơ hội là Cảnh báo giao dịch lớn. Nguyên tắc này được thực hiện khi doanh số bán hàng và khả năng dành được giao dịch lớn vượt qua một giá trị đáng kể mà có thể được thông báo cho nhà quản lý và các đồng nghiệp khác trong nhóm làm việc của bạn

 

Tính năng Chính

• Đưa ra các nguyên tắc Gán Chào hàng để tự động Gán Chào hàng cho người Bán hàng trong Doanh nghiệp
• Cảnh báo Người Liên quan trong Công ty khi một giao dịch lớn đóng lại hoặc gần hoàn thành
• Liên kết các hoạt động (các công việc) đến các nguyên tắc Quản lý Luồng Công việc để các bản ghi có liên quan được tạo mới/được sửa đổi cho các công việc mới được tạo ra đến người sử dụng trong quá trình bán hàng, tiếp thị, hỗ trợ và đặt hàng.
• Thiết lập các thông báo e-mail cùng với mẫu e-mail được xây dựng trước để thực hiện khi gặp tiêu chuẩn về quy tắc Quản lý Luồng Công việc, các thông báo e-mail sẽ được gửi tất cả cho người nhận.